张作霖喜形于色：〃哎呀！下官有啥功啊？皇恩太浩荡啦！下官真是受宠若惊啊！〃
赵尔巽看着张作霖高兴劲儿，却又长叹一声：〃这圣旨早几天给你多好啊！谁知道你忙着买房子搬家，又娶好几房姨太太……〃
张作霖作出一副扭捏状：〃大人大人！说好了别笑话我，这……〃
赵尔巽道：〃我哪有心思说笑啊！你现在手里捧的是一道废旨！〃
张作霖失声叫出来：〃废旨？〃
赵尔巽伤感地说道：〃刚才收到电报，皇上……逊位啦！〃
张作霖一时不明所以，问道：〃啥是逊位？〃
赵尔巽心想张作霖到底是土包子，当下没好气地解释道：〃就是退位！〃
张作霖更吃惊了，一时还没有明白这局势，怎么变天变得这么快，道：〃皇上退位了！那当今皇上是谁啊？〃
赵尔巽〃哼〃的一声，激愤地说：〃没有皇上了……大清灭亡啦！〃
张作霖呆坐椅上，手中圣旨落地，忍不住痛哭流涕：〃啊？总督大人，往后咱们靠谁啊？靠谁啊？〃
赵尔巽苦笑摇头，说：〃一朝天子一朝臣，我是谁也靠不上的。你还可以靠你手里的这把子军队。中国现在到了有军就有权，有枪就有势力的局面。正所谓拥兵自重，各成势力。不过你是关外绿林出身，不是袁世凯的北洋嫡系……〃
张作霖止住哭声：〃袁世凯？大人是说当今是袁世凯？〃
赵尔巽点头，咬牙切齿地说：〃对，当今袁世凯是中华民国的大总统……〃
张作霖急道：〃唉呀！坏了！前些日子，我还给袁世凯打去电报，为了向袁世凯表忠心，我大骂共和政体，还说要带兵进北京勤王哪。我这下可好……这下咋整，他成了共和大总统啦！我还不知轻重胡嗓了一通……〃
赵尔巽看着张作霖一脸惊慌，笑道：〃这倒无所谓。他袁世凯不仅说过反对共和，在武汉三镇与民军开战，杀了多少革命党啊？此一时彼一时嘛。从这段时间你我共事可以料定，在这世道里头，你该是能发达的……好自为之吧。〃
张作霖凛然正色，道：〃大人，我张作霖知恩图报，往后我能站住，一定要为大人谋个职位。〃
赵尔巽摆了摆手，道：〃不必了！我这一生官居从一品，多次出任封疆大吏，再没有当官的瘾啦。我已经打算好了，回铁岭老家，归隐山林，精力还够的话哪，想写一写清史。本朝人是不能给本朝写史的。现在大清朝亡了，为清朝写史，总是要有人做的嘛。〃
张作霖心念电闪，问了一句：〃总督大人，下官是不是应该致电祝贺袁大总统登基，极力表示拥护共和？〃
赵尔巽露出疲惫的笑容，点了点头，道：〃事不宜迟，我急着找你就为这事！〃
张作霖这时心乱如麻，想着自己得赶紧回去找众人商量，当下转身欲走，口中告辞：〃请大人多多珍重，颐养天年，多福长寿！卑职这就告辞了。〃
赵尔巽喊住他，道：〃雨亭兄……〃
张作霖急忙回身，惊诧地说：〃总督大人！这样称呼卑职实不敢当！〃 赵尔巽叹了口气，道：〃唉！我已不是总督，袁氏来电任我为奉天都督，不过是留守几天而已。以后你我有相见之日，自然是称兄道弟不必打官腔了。赶民国时髦，就叫先生……〃
张作霖跪了下来，装出一脸的慷慨激昂地说：〃我永远是你老的部下、晚辈！大人以后就叫我张作霖……〃
赵尔巽虽然明知道张作霖百分之百是虚情假意，只是眼前自己的事业犹如镜中花水中月，人去楼空，这时候，张作霖的表态至少让他多少觉得安慰，当下道：〃我是叫你把这道圣旨拣回去，可以留作念想儿。我想这恐怕是大清朝最后一道，敕封官阶也是最高的一道圣旨啦！〃
张作霖收拾起地上的圣旨，退了出去。
辛亥革命之后，时局动荡，东三省偏处一隅，反而获得难得的平静。
张作霖是个十足的实用主义者，他没有什么主张和理论。凡是有利于他升官发财的，他就干；反之，他就不干。但是，他也深知，要想爬上更高一级的台阶，必须观察形势，找到大靠山。开始时，他以为袁世凯没有取小皇帝而代之的野心，便联合冯德麟等33名将领，联名致电袁世凯，表示〃决议勤王〃。电文称：〃东三省与内地各省不同，军队部署既定，且勤王之心亦厚。劲旅数万，一旦有命，即可取道山东南下，以区区微忠，尽瘁朝廷。〃他声嘶力竭地向袁世凯表示，要〃尽瘁朝廷〃，要誓死保皇。
其实，他对小皇帝并没有什么特殊的感情，非得保皇不可……他这是在表示忠心，以便取得袁世凯的信任，为将来的提升预留地步。虽然张作霖的保皇论调同袁世凯的假共和主张有矛盾，但是，袁世凯从张作霖的表忠电里，已经嗅出张作霖是个可以利用的鹰犬。因此，袁世凯便对张作霖采取了暗中联络的策略，派出信使，发出密信，在信中说明宣统皇帝退位，势在必行，并诱之以利，答应清帝退位后，必〃任卿为东三省防务督办〃。这对抱着〃有奶便是娘〃的信条的张作霖来说，是个天大的喜讯。张作霖心领神会，自然放弃了保皇论，他两次致电袁世凯表示赞成共和，摇身一变，又成为共和制的积极拥护者了。
张作霖认准抱定袁世凯这条粗腿对他有利，便一再地向袁世凯表忠。袁世凯当上了临时大总统，他觉得还不够，就致电拥戴袁世凯当正式大总统。电文云：〃国体既定，临时共和政府已成立，窃维推选袁世凯为大总统，实属至当。〃张作霖很怕慢于他人，总是抢先表态。在以后的许多重大问题上，如袁世凯不想离开他的老巢北京等事件上，张作霖都亦步亦趋，紧跟袁世凯，表示忠顺。这些做法，也确实得到了袁世凯的赞赏，张作霖也理所当然地得到了应有的回报。
1912年9月11日，袁世凯下令对东三省的军队进行重点改编。命由张作霖任统领的原中路、前路巡防营改编为国家陆军第二十七师，驻扎军政要地奉天。任命张作霖为师长，陆军中将衔，特授勋五位。这一年，张作霖38岁。
这在张作霖一生的经历中，是十分重要的一页。原来的巡防营是地方治安部队，是由东三省筹资维护的，主要任务是辅助陆军攻守和协同巡警捕盗。而陆军师团，则是负责国防要务，兼司地方剿匪，是国家的正规部队由中央拨款装备，归国家调遣。陆军第二十七师的编制有了很大的提升。由原来马步单一兵种的落后部队改编为多兵种合成的先进部队。它有5个兵种，即步兵2个旅，骑兵1个团，炮兵1个团，工兵1个营，辎重兵1个营。相对而言，该部队装备精良，面目一新。
张作霖本人升官，他的老班底也跟着升迁。张作霖任命汤玉麟为第五十三旅旅长，张景惠为骑兵第二十七团团长，张作相为炮兵第二十七团团长。其余的团、营、连长也都是张作霖的亲信。因此，陆军第二十七师名义上虽为国家的军队，实质上却是张作霖的私家军。他们只听命于一个人的指挥，这个人就是他们的恩人张作霖。陆军第二十七师实质就是张作霖个人的家兵家将。
当时，东三省还有三支部队。其一是冯德麟的陆军第二十八师，是由原巡防营左路改编的，编制2个旅。冯德麟任师长，驻扎北镇，军力显然弱于张作霖的师。其二是由原巡防营后路抽调一部分改编为陆军骑兵第二旅，吴俊升任旅长，兼巡防营统领和洮南镇守使，负责奉省西北的地方治安，驻洮南。其三是巡防营右路未变，由东边道镇守使马龙潭统辖，仍驻原地凤城。
这三支部队，其装备、数量、兵种、驻地等，都不能和张作霖的陆军第二十七师相比，他们都是弱旅。此时的张作霖占有了天时、地利、人和三大有利条件，变成了东三省举足轻重的武装力量，这为他后来的发展奠定了可靠的基础。
公元1913年正月，袁世凯电召张作霖进京，电文却语焉不详。张作霖心怀疑虑，却不敢不从。
北京城前门外，珠市口大街道南，陕西巷一带的几条胡同是妓院开设最集中的地方，俗称八大胡同。入夜时分，各家妓院门前都挂上了灯笼，挨着的几家妓院的名称都写在点燃着的灯笼上。依次是〃天喜〃、〃天顺〃、〃三宝〃、〃万升〃……各妓院门口除了站着老鸨、大茶壶之外，还有两个挎着枪的，是张作霖带来的卫兵在守妓院大门。
有两位嫖客要走进〃天喜〃妓院，被老鸨拦住。嫖客看见挎枪的卫兵，赶紧走了。其他好几家妓院门前来的嫖客都被挡住，都被告之该妓院被张作霖包下了。另外一边，前门大街〃天汇轩〃大茶馆。入夜，茶客熙攘，茶座空着的不多。
张景惠、张作相和张作霖的两个打手高金山、于文甲坐在一张茶桌前。茶房刚把茶给他们端下来。这时走进来一位穿绸缎长袍马褂的男人，一个正在喝茶的混混儿〃哎哟〃一声，迎了上来，把自己的座位让九少爷坐，道：〃九少爷，今晚上您改坐茶馆啦！太阳打西边出来啦？这地方您能找见乐子吗？〃
九少爷一脸败兴：〃别提乐子！我肝都要气痛了。〃
混混儿高声道：〃谁？谁？里九外七皇城四，不管他谁，我都让您把这口气出喽！〃
九少爷咒骂道：〃打关外进来个姓张的师长，把八大胡同的堂子全包了！大兵把着门，还用枪吓唬人，你去把他们全轰走！〃
混混儿解劝道：〃那，那有什么啊！他不就是把个八大胡同包了吗？咱北京城寻欢作乐的地界儿海啦，甭说他是个张师长，就是将军、总长，也甭想'包圆儿'！我这就带您去个比八大胡同更销魂酥骨的地界儿！他关外的师长再有钱，可他找不上啊！〃
张景惠等人注意听混混儿说啥。又听九少爷问：〃北京城有这地儿？我咋不知道？〃
混混儿得意地说：〃新开的！民国啦，是改良的玩意儿！〃
九少爷逼问：〃在哪儿？〃
混混儿拖长嗓音报来：〃在西四牌楼砖塔胡同口袋底，新开的歌舞寮！连吃带唱，又跳又唱！那真叫个哏儿！〃
九少爷不以为然：〃得了吧！就唱几个荡调小曲，摸摸搜搜地，不少花钱，没劲！〃
混混儿解释道：〃咳！原先的清吟小班和茶室，历来外表装着卖唱，在前清为的是糊弄朝廷的监察御史，如今也糊弄民国的惩戒委员儿。暗下都出条子留宿，口袋底比八大胡同还实惠哪！〃
张景惠向高金山使了个眼色，高金山喊过混混儿：〃那小子！过来。〃
混混儿走到张景惠等人桌前，有点不满地说：〃叫谁哪？小子小子的……你们是干什么的？〃
张景惠从口袋中掏出一叠银元，丁丁当当地在手上响，道：〃我们就是给关外来的张师长办事的。我叫你也给张师长办点事，办好了有赏钱！〃
混混儿两眼放光：〃只要给钱没有办不成的事……我这听您吩咐哪！〃
张作相道：〃张师长今晚上包了八大胡同，明晚上就包你说的那个口袋！〃
混混儿一时没明白：〃口袋？〃
张作相斜了他一眼，道：〃啊，就是你刚才说的那个连玩带唱的口袋，明天晚上关外的张作霖师长就把口袋嘴扎上拎走！全包喽！〃
混混儿伸出大小手指作吸烟状：〃得，这事您就交给我办了！我让您一百个满意……哎，我说这张师长好嫖好乐，他不能不好这个吧？就是，这个……抽大烟？〃
张作相一咧嘴：〃抽！张师长大烟抽的邪乎……〃
混混儿道：〃你们关外还是躺在炕上，点上大烟灯，挺费劲地烧个烟泡，抽上老半天才能过瘾，是吧？〃
张作相等四人好奇地反问：〃啊！要不还咋的？〃
混混儿呵呵一笑，得意地说：〃如今北京城全改良啦。打从西洋和东洋进来的货，如今一色全是白面儿和吗啡啦！土货大烟土不吃香啦！〃
这时，其他有几个茶客围过来听混混儿胡吹神侃。
张作相露出一脸难以置信的神情：〃你说的那个白面……啥的，好在哪儿啊？〃
混混儿嘿嘿一声，道：〃您就甭提有多好啦！先说这抽的，就顶属这白面儿啦！只要黄豆粒儿那么一丁点儿，放在洋烟卷儿里也行，放在洋烟盒的锡纸上也行，只要一根洋火这么一点，吱溜一口，纹丝不剩！全进肚里，就这一口能顶10个大烟泡！再说这吗啡，一针扎进去，立马腾云驾雾……〃
张作相像听天书：〃扎进去？该多痛啊！〃
混混儿解释道：〃吗啡里放两盐粒儿，一点不痛。进来的洋货还有更好的哪！乳糖、高根、什锦年、金丹、海洛因……〃
张景惠听得不耐烦，摆了摆手：〃行啦行啦！不就是抽白面扎吗啡吗，我们知道。〃
张作相道：〃对，我们知道。张作霖师长好逛窑子，更好抽白面，扎吗啡……〃
张景惠拦住他的话头，扔到桌上一个银元，道：〃行了，我们也该换换地方了。〃
四人转身走出茶馆。混混儿跑到茶馆门口朝着张景惠等人喊：〃哎！那口袋还要不要啦？〃
北京皇史宬大殿内，光线晦暗，这是大清数百年核心档案的存放处。大殿的地上摆着一排排的铁皮大箱子，赵尔巽领着张作霖在大铁皮箱子中间走着。赵尔巽打开一个大铁皮箱子，拿出一册清朝档案。这册封面写有《康熙起居注》，赵尔巽翻开《康熙起居注》指点给张作霖看。
张作霖和赵尔巽从皇史馆大殿内走到殿外的石栏前。赵尔巽凭栏远眺宫墙殿檐，叹息道：〃物转星移几度秋啊……雨亭兄，还记得辛亥那年奉天动乱吗？〃
张作霖郑重道：〃那闹的真是翻天覆地！可咱们都闯过来了。这辈子也忘不了啊！〃
赵尔巽突然放声笑了起来，然后看见张作霖不解的表情，忙说：〃我给你讲个有趣的事儿吧，当时围住总督衙门的幸亏是你张作霖，要是蓝天蔚我就断了后代人了！我的姨太太第二年真给我生了个儿子！有意思吧？〃
张作霖呵呵大笑：〃要这么说起来真是太有意思啦！那年我忙着娶姨太太，把接圣旨都耽误了，你老记得吧？〃
赵尔巽点了点头：〃记得。〃
张作霖道：〃我那年娶的姨太太。去年给我生了个丫头片子！〃 赵尔巽〃嗯〃的一声，闭上眼睛，�