张作霖知道和日本人不可闹得太僵，当下打开条约，在“日本要求修建的7条铁路”一款中，用笔圈了5条：吉会线、长大线、洮索线、吉五线、延海线，口气缓和地说：“在这份条约中，这是我做出的最大让步了！我如果再答应其他条款，就是把整个东三省出卖了！3000万东三省的人都会起来反对的！”
吉田茂大失所望，用中国话大叫：“不行！必须全部答应！”
张作霖转身离开，头也不回地说：“杨总参议！代我送客。”
张作霖朝办公室走去时，身后的吉田茂仍在绝望大喊：“不行！必须全部答应！”
张作霖从西客厅走进办公室，在沙发按着太阳穴，好一会，猛地站起来抓起电话就打。张作霖一迭声道：“接天津！……我找张学良……我是他爹！……小六子！小鬼讨债来了！逼得很邪乎！说田中内阁对满蒙要使用强硬手段。你马上回奉天去，把‘满蒙悬案’的条款内容散布出去，最好引起各界的反对！还有——你不是有不少英美等国的朋友吗？赶紧跟他们联络上！咱不能就在小日本这一棵树上吊死……我挺好！回来再说吧！”
日本东京田中义一首相官邸的客厅内，驻华公使芳泽谦吉、驻奉天总领事吉田茂二人垂手恭立。田中义一在看张作霖圈画了五条铁路的“满蒙悬案”条约，缓缓地说：“张作霖这个人，我认识他20多年啦。我一直告诫你们在满洲工作的人员，要特别小心张作霖这个人！只说他狡猾还不够，应该说他很有智慧，很有谋略！你们看看这个条约的第十条规定：“本条约签字后，尚须两国政府代表正式签字”张作霖就利用了这一条，只用一个阅字，就把这条约变成了非正式条约！堂堂关东军司令长官白川君，就这样被张作霖骗了，真是令人感到羞耻啊！“
芳泽谦吉上前一步，说：“这次我与吉田君和张作霖斗争到底！一定叫他尽快、彻底履行所有条款！”
田中义一摇了摇头，边将一个木盒交给芳泽谦吉边说：“你们不一定能斗得过张作霖。这次特别召你们回来参加‘东方会议’，特别重要的事情，就是在我这一届内阁，要制定新的对华政策及实施方法。我大日本帝国要生存，要发展，首先必须解决中国问题！解决中国问题，关键是满蒙问题，满蒙问题的关键就是如何对待张作霖。我决不再允许张作霖这样玩弄、利用我们啦！张作霖必须完全听从我们的指使，否则就对他采取果断措施！这是我给张作霖的礼物，他一看就会明白了。满洲必须从中国分割出来，满洲要在我帝国的保护下，成为独立的国家！”吉田茂道：“我完全赞成首相阁下的主张！”
田中义一当下将写着“田中奏折”的一口袋文件交给芳泽谦吉，郑重地嘱咐道：“我的主张全写在这个奏折上了！这个奏折，是对华政策的指导性文件！你们回去发给满洲各主要机关，但这文件要绝对保密！决不能让英、美等国知情！”
芳泽谦吉、吉田茂一起低头，大声地应了声“是！”
奉天城西郊永安大石桥，两辆黑色汽车开到桥头。从第一辆车里下来张学良、阎宝航和刘鸣九。从第二辆车里下来4名卫兵。
张学良与阎宝航并肩走上大石桥。刘鸣九叫卫兵散开警戒。张学良将“满蒙悬案”条约递给阎宝航，郑重地说：“玉衡兄，这个‘满蒙悬案’比二十一条约还要恶毒。关东军要求全部兑现‘满蒙悬案’，就是要把东三省变成第二个朝鲜！要立即公开这个条约内容，让民众起来反对签订这个条约！现在关外主政的是张作相，我和他的关系很好！张作相已经答应我，不但不镇压民众的反日运动，还要避开关东军的耳目，尽量协助民众反日运动。”
阎宝航又惊又喜地接过，两手兴奋地颤抖：“如果是这样！反日运动将会如火如荼！”
张学良点了点头，又从口袋中掏出准备好的信封说：“还有一件更重要更艰巨的事情，需要玉衡兄来做！玉衡兄已被选为出席太平洋国际学会第三届会议的中国代表团团长，这个会议在日本召开，世界各主要的国家都会派代表团出席。在你去日本开会之前，你要花10万日币，从一个日本顾问的手里，买一份重要的文件，你把这份文件在太平洋国际学会上公布于世——这是正金银行的10万元取款支票。”
阎宝航不明所以地接过信封，问：“是个什么文件？”
张学良紧紧握住阎宝航的手，说：“具体内容我也不清楚，卖文件的那个日本顾问说这文件将震惊世界。玉衡兄是日本特务机关最注意的反日人士，兄去接头取这份机密文件时，风险是很大的！如果出现危险情况，兄可以放弃这次行动！”
阎宝航说：“汉卿，你放心吧！无论多危险！我也要把这文件弄到手！”
张学良站到大石桥中心，伸开双臂，对着阎宝航道：“谢谢——这风景多美啊！年年打仗！连好好看看家乡风景的时间都没有啊！”
阎宝航面露忧色，换了个话题：“汉卿，对目前这场内战你是怎么看的？”
张学良说：“上个月我行军过邯郸时，诌了一首七律：武灵按剑却强胡，朝罢诸侯且自误。当日将才皆颇牧，君王歌舞有工夫——兄台不烦指教一番。”
阎宝航来回踱步，细细品味，好一会儿，拊掌道：“这真是一首反战的好诗啊！赵武灵王称霸扩张，不顾天下之议，连年发动战争，到后来自己被儿子围困饿死。赵军前后被秦斩首15万，坑降卒40余万！春秋无义战，战国更甚之。这种历史，今天又在重演。汉卿你如此厌战，难道就没有一点挽救的办法吗？内战再这样无休止地打下去，正好被列强所利用！真的要亡国了！”
张学良很是伤感：“玉衡兄，我说出来你信吗？不久前我曾经想以兵谏的办法，逼我父亲归附北伐军，停止内战，统一中国后一致对外。我已经命令炮兵军长邹作华，以演习的名义把北京城包围了，但对我父亲的住所不许开炮。只破坏电信、电话、断绝交通。我同时把孙传芳和阎锡山请到新乡开了会，讲了我要在北京举行兵谏，劝他们也举行起义，消灭张宗昌的直鲁军，归附北伐军！没想到原本同意的孙传芳背信弃义，立即向我父亲告了密，家父勃然大怒，严厉训斥，我只得矢口否认。玉衡兄，郭松龄骂我愚忠愚孝，可我的苦衷又向谁诉说哪？”
阎宝航看着张学良，又看着大石桥附近往来熙熙攘攘的人群，更感到肩膀上重量，下定决心，即便遇见再大难的事，也要把张学良交托的任务完成。
深夜，奉天城满铁附属地内的日本大和旅馆的餐厅内。乐池内有乐队演奏，有日本女歌舞伎在歌舞，餐厅内座无虚席。
阎宝航坐在餐桌前喝茶。这时走来一个礼帽压着眉毛，衣着黑色大衣的男人坐到阎宝航对面，此人把撕成半张的名片放到餐桌上。阎宝航也拿出半张名片，他将名片对在一起，撕口完全重合，名片上印的是：
阎宝航收起名片，将10万元支票递给来人。来人认真看完支票，迅速收起。忙将一个信封里放的文件递给阎宝航后起身就走。
阎宝航收好文件，戴上礼帽，叫上在一边等待的阎福，两人走出大和旅馆。
此时夜已深，路上行人稀少。阎福发现他们身后有两个人在紧跟着他们。这时有一辆空座马车驶来，阎福叫住马车，忙扶阎宝航上车，他随之跳上马车对车夫说：“去南大门！快赶！”
马车快跑起来，突然车后出现一辆黑色汽车，阎福对车夫道：“快拐进这条马路！”
当马车一拐进右边的街道时，阎福忙将阎宝航往车外推：“校长快下车躲起来！我把日本人引开！”
阎宝航下了马车，快速躲进一门洞。大街上，马车飞快朝前跑去，汽车紧追不舍。马车刚跑出这条街的街口，就被后面的汽车超过，汽车停在马车前面将马车截住。汽车里下来一个日本军官和两个持手枪的日本特务。
阎福从马车上下来，给了车钱叫马车赶走了。日本军官和两个特务渐渐逼近阎福。那个日本军官指着阎福：“你把刚才那个人交给你的信交出来！”
阎福将手伸进自己的怀里做掏东西的样子。日军官打手势叫两个特务上前去取。阎福摆手，示意不要那两个特务上前来，用手指点着日本军，叫他上来取。那日本军官迟疑了一下，上前来到阎福面前。阎福从怀里掏出了那把他自制的匕首，匕首在汽车灯光的照耀下闪着寒光。阎福大声叫喊：“妈妈！阎福给你老报仇了！”匕首刺进日军官的心脏！
大街上，躲藏在门洞里的阎宝航，听见日军官嚎叫声！
接着是几声枪响划过寂静的夜空。
阎宝航泪流满面。
奉天城郊外南满铁路旁的树林里。
在毓秀和兰小楼的合葬坟旁，又新添了一座坟。墓碑上刻着：
爱国义士
阎 福 先生之墓
奉天贫儿学校全体师生敬立
民国十七年十月吉日
墓碑前供有花圈和杀死日军官的那把匕首。
阎宝航带领着全体老师和十几名学生代表向墓碑行三鞠礼。
兰花跪坐坟前烧纸哭泣。小六子拿起那把匕首，号啕大哭，道：“阎福兄弟！哥哥我要以你为榜样，今生今世就跟小日本拼到底了！不把小日本赶出咱东三省我誓不为人！”
奉天城基督教青年会，阎宝航在办公室内，他桌上放着华日字典和华英字典，正连夜抓紧时间翻译那份用10万日币买来的文件上，文件的封面上写着：“田中奏折”。
几天之后，日本西京市太平洋国际学会第三届会议会场内，坐满了各国的代表团。每个国家代表团的桌前，都插着该国的国旗。中国代表团以阎宝航为首的一行五人，都在会场内向与会各国代表发送“田中奏折”的英文版本。
在一阵热烈的掌声之后，会议主席用英文说道：“请中国代表发言。”
阎宝航走上讲台，先是深深地向所有人鞠了一躬，道：“各位代表手里拿到的，就是日本首相田中义一呈递给他们天皇的奏折！这个田中奏折中的其他内容，各国代表可以自己去看，这其中最重要的一点，我必须指出，并应该引起全世界人民的重视！那就是田中奏折中所说的：‘欲征服中国，必先征服满蒙，欲征服世界，必先征服中国’，这就是日本政府的既定政策，这就充分暴露了日本帝国主义的侵略野心。现在有许多国家，尤其是一些大国、强国，漠视日本对中国的侵略，企图是从中分享利益！我要警告你们的是：中国有句成语：养虎遗患！当侵略战争的炮火落到你们头上的时候，后悔就晚了！”
以松冈洋右为首席代表的日本代表团一行10多人在众位代表的注视下，大感狼狈，起身退出会场……
次日，“田中奏折”杀气腾腾的内容传遍了全世界。
很快的，田中奏折的内容传回了国内，中国民众群情激愤，特别东三省的民众连日来，更是抗议示威游行不断。在奉天省府的默许之下，示威游行的风潮很快席卷整个东三省，齐齐哈尔、本溪、抚顺、铁岭、鞍山、长春、哈尔滨，到处都响起了“打倒田中内阁”“打倒日本帝国主义”“取消二十一条”“拒绝满蒙悬案交涉”的口号声。
奉天城各主要街道上，10万民众举行声势浩大的反日示威游行。阎宝航带领着贫儿学校的师生，小六子、兰花和几百名示威游行的民众，手举着“奉天省拒毒联合会”的旗帜，冲进了奉天邮政局大楼。
一个叫巴立帝的意大利邮务长迎上阎宝航，阎宝航厉声质问道：“巴立帝先生，日本毒贩运来的鸦片在什么地方？”
巴利帝颤抖着说道：“阎先生请跟我来。”
巴利帝引导阎宝航、小六子、兰花、贫儿学校的师生和示威的民众来到邮局的一个库房里面。
一个留着仁丹胡的日本货主举起手枪疯狂地高喊：“站住！不许进来！这全是药品！”
小六子手执阎福留下的匕首，怒视日本货主，迎着他的手枪逼近他。日本货主终于害怕地躲开了。
小六子爬上堆集如山的木箱堆上面，用匕首撬开木箱，拿出一块鸦片烟膏，用匕首切开展示给众人看。
日本货主疯狂地跑到邮局大门外。大门外有一队奉天警察，两名警官在维持秩序，这时大街上已聚集了无数围观的民众。日本货主对警官连喊带比划地咆哮：“这些暴徒抢我的货！你们警察为什么不管？”
两名警官转身走开了。一名警察对另一名警察私下嘀咕：“喂！咱们真的不管吗？”
另一名警察挤眉弄眼：“少帅有命令，不准镇压民众反日。张作相还借给拒毒会五辆大卡车去拉收缴的大烟哪！”
奉天城大街上。五辆大卡车在大街行进，车上插着“奉天拒毒联合会”的大旗。车上站满了拒毒会会员。大卡车开到挂有日本膏药旗和鸦片烟馆就停下，会员冲进烟馆，将收缴的鸦片烟扔上大卡车。烟馆老板站在大街上跳脚大骂，街上的警察却视而不见。
载满收缴而来鸦片烟的五辆大卡车开到奉天城小河沿河滩上，围观的民众人山人海。五大车毒品被众人卸下来堆在河滩上。阎宝航一声令下。几十名拒毒会会员手举火把将毒品点燃。烟火冲天。万众欢呼、雀跃！
一队民众敲锣打鼓，在一位白发苍苍，手举锦旗和老者带领下，来到阎宝航面前献上锦旗。锦旗上写着：
敬赠 阎宝航先生
今日林则徐
奉天民众
日本首相官邸客厅内，驻华公使芳泽谦吉，驻奉总领事吉田茂两人跪在地上。日本首相田中义一如热锅上的蚂蚁在地上转。田中义一完全失去了平日的冷静，咆哮道：“我的奏折怎么会泄露出去？这严重地败坏了帝国的声誉！我的罪过太大了！”
吉田茂嗫嚅道：“这责任完全在我！我请求处分！”
田中义一下坐到椅子上，很快的，又站起来：“现在当务之急不是处分谁，而是要设法补救！”
芳泽谦吉上前一步，谨慎地建议：“我�