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这只藏獒身高二尺二寸，通身墨黑，四肢金黄，藏民俗称“铁包金”。这只藏獒，吻短而宽大，大耳双垂，脖子上长着黑得发亮的长毛，活像一尊雄狮。吕班主给它起名就叫‘黑狮’。“黑狮”和猴子形影不离。老猴骑在獒背上演节目。吕家开始先在近处试演。猴子和藏獒同演，赢得观众的喜欢，不论在何处撂场子，围看观众总是络绎不绝。这年秋天的一天，为感谢冀家的恩德，吕班主带领全家又去冀家演堂会。因为这一天正是冀老太太八十一岁寿辰。老太太看了表演，又听了段子，兴奋得一夜没睡着觉。在冀家演堂会后，吕班主认为，这些节目还应继续精排细练。这一年冬，吕家班没有外出撂场子，专门训练猴子和藏獒联合表演节目。
一九二四年春，吕家班走出家门。第一站赶到天津。因为天津是水陆码头，流动人口多，行家多，眼光独到。只要在天津演出过关，这些节目在外地演出肯定不会错。到了天津，吕家班选在南市撂场子。南市是三教九流之地，在这里一连演出四天八场，场场人流不断。特别是小孩，看完演出不想走，拉住父母继续看。这四天收入近五十块大洋。吕班主心里有了底，决定按计划去奉天。吕家常年在外演出，特制一辆木车。这辆车，用洋车轱辘做两轮，吕班主推车，两个儿子拉梢子，老伴和女儿坐车。车上装着衣食、被褥和演出道具，四只猴子分别蹲在车梆上。“黑狮”跟在车后。这一家走到哪里，演到哪里，一路走一路演。出了山海关，一路演到奉天。演出收入越来越多，一家人有吃有穿还有剩余，打心眼里高兴。一家人把藏獒和猴子看作摇钱树、聚宝盆。每演完一场，都拿出瓜果喂猴子，买来鲜肉喂藏獒。对臧獒喂食和发令，它只认吕班主。别人买来的鲜肉，必须交吕班主喂食，其他任何人喂它，绝不张口。不论多么饥饿，它绝不吃别人喂的一口食物。藏獒只听吕班主向它下达命令。如别人执意命令它，它会向你发动进攻、翻脸无情。
吕班主膝下有两儿一女。大女儿叫吕茗，年方二十岁，大儿子叫吕方，刚刚十八春，小儿子叫吕安，一十六岁。三个儿女从小随父母亲练功，个个练就一身“童子功”。大女儿吕茗轻功最好，大儿子吕方硬气功最棒，小儿子练拳脚、训练四只猴。一家五口，个个身怀绝技。
这一日，吕班主带全家在奉天铁工街一块小场子打个地摊演出。锣鼓声一响，人们从四面八方围上来观看这只如雄狮般的大狗。一听口音，耍把戏的人是从关里来的，马上围上来都想大饱眼福。
吕班主看人们把场子围个风雨不透，马上念定场词：“春天人气盛，百花生精灵，暂借贵方宝地，小武术打先锋！”接着锣鼓一响，吕方、吕安两兄弟登场。二人身穿长袖丝褂，黑衣灯笼裤。先来十个小翻，二人便演练对打，拳来脚去打在一起，难分难解。
接着二人又演刀对枪，叮叮当当打起来。二人对打全是套路，虽然打得激烈，都是预先设计好的招式。二人对打了有五分钟，大姐吕茗飞起一脚，从中隔拦。这是规矩，二人马上退场。接着，在场地竖起两根立柱，中间用一条牛皮纸条连接两根立柱。吕茗一个旱地拔葱，向上一跳，双手拉住牛皮纸条，表演轻功——“悬空吊”。围观人群中，马上响起一片喝彩声，一条牛皮纸能经得住一个人？这真神了！吕茗越演越高兴，索性在牛皮纸上荡秋千，又是一阵喝彩声。几个节目过后，吕班主站在场地中间，一抱拳说：“各位父老，各位先生，有钱的帮一忙，没钱的鼓掌声。俺们千里迢迢来到贵方宝地，讨碗饭吃。仅演练几个小把戏不成敬意！”在场转一圈，纸币、铜板、大洋扔了一地，四个猴子立即起身，收起地上的钱物。接着锣鼓一响，“黑狮”跑上场。群众一看这条“大黑狗”，更来了兴趣。吕班主牵着绳子令藏獒围场奔跑。拾钱的两只小猴一看藏獒跑过来，放下手中的钱，飞身跳到藏獒背上。两只小猴叠起了罗汉，随藏獒跑一圈。小猴又在藏獒背上翻跟头。人们越看越惊奇。又跑一圈，小猴飞身一跳，从獒背上下来。藏獒继续飞跑。跑到大猴跟前，两只大猴一个飞跳，窜到獒背上。公猴立在獒背上，双手拉住母猴，在獒背上转圈。猴子的表演，獒的配合，博得观众的声声叫好！獒一气跑了六圈，猴子知道此事该变招了，公猴拉住母猴，一起趴在獒的背上。獒听见吕班主的口令，变道直跑，两只猴子抓住獒的长毛，四只眼睛滴溜溜地紧盯前方目标，獒越跑越快，如同离弓的飞箭，“嗖”一下钻过刀山。又招来一阵喝彩声！接着两只小猴跳到母猴背上，四只猴子在獒背上倒立，獒小跑一圈后，这四只猴子演出了叠罗汉。两只小猴边演，边做鬼脸，逗得人们笑声不止。
这个节目演毕，吕茗和娘同演‘脚踏鸡蛋’，这是个轻功表演。娘儿俩在四个鸡蛋上翻跟斗。娘而俩的表演，令人赞叹不已。接着吕班主上演八卦掌和硬气功“单掌开石”。这些节目演完，两只老猴向观众作揖、鞠躬、敬礼。两只小猴端着铜锣绕场收钱。人们一看这场景，都高兴地向盘里扔钱。
吕家班在这里一连演出三天，平安无事。等演到第四天，一伙人搅了场子。
这天上午，吕家班中场收钱时，闯进一伙年轻人，其中一个直奔收钱的公猴身前，一脚把铜锣踢飞。铜锣里的钱，噼哩啪啦撒了一地。公猴忙向他鞠躬，那小子还不依不饶，又飞起一脚踢向猴子，猴子一跳便躲过。忍无可忍，猴子才呲着牙，瞪着眼，意思是说：“到此打住，否则我就无礼了！”那小子被吓了一跳，没敢动手，猴子马上低头拣钱，跑着交给吕班主。
吕班主看小青年故意找茬，忍着火，点头哈腰，一抱拳说：“这位兄弟，借贵方宝地，权且讨口饭吃，有什么欠缺，还请原谅。有什么事，等演出完毕，再拜访不迟。”
这个小青年说：“打住！”吕班主说：“为嘛？”
“你们演的轻功有假！”
吕班主说：“怎见得？”
“‘脚踏鸡蛋’为何不去掉棉袜？”
吕班主一听，知道这是故意找茬，所以，转回身不再理他。继续演出。这时吕茗正和娘演“悬空吊”。那小青年见吕班主不理他，一招手，从人群中跳出四个青年。
吕班主只好停下演出，转身说：“老弟，你如果认为这里有假，你可以上去一试！”
那小青年也不答话，走到柱子前，顺手把那条牛皮纸带掐断。又将两根柱子推倒。公猴急了，扑上去抓他的脸，小青年挥手打猴子，猴子用铜锣一档，打在铜锣上。那青年暴跳如雷，向前抓猴子，猴子却故意逗他玩，一个跟斗，从獒身前跳到獒屁股上。站在獒身上逗他。青年被气得哇哇乱叫，飞起一脚踢向藏獒，藏獒正在发怒，向前一扑，双爪扑到这个青年身上。只听一声响，那双利爪把这个小青年的上衣、裤子抓烂。小青年正在惊叫，被藏獒扑倒在地。猴子从獒身上跳下来，连翻三个后翻，意思是：“我胜了！”
这一幕被围观的群众看得一清二楚。大家“哄”一声笑起来。吕班主却慌了神，因为怕藏獒伤人，闹出人命。急忙拉住藏獒，让吕方去看青年的伤势，想把他搀起来，却被他大骂：“八嘎牙噜！”还被狠狠打了一拳。吕方的脸上立刻显出一个拳头的印痕。
吕班主推开吕方，满脸赔笑道：“对不起，我们去医院看大夫吧？”
围观的群众却高喊“他们是日本浪人，打死他！打死他！……”
吕方气得咬牙切齿。就在这时，从人群中窜出几个小青年，直奔到场中，个个敦敦实实，鼻子下留着一撮仁丹胡。人群中有人高喊：“这几个浪人是日本鬼子！”
几个鬼子闯进场子里，有的砸道具，有的去抓猴子，有的去牵藏獒。一个鬼子去拉老母猴，三只猴子一齐扑向他，吓得这个鬼子连哭带叫逃跑了。另三个鬼子直奔吕方的娘和姐姐。
吕方向前一蹿，用身子护住说：“你们要干嘛？”
这三个鬼子也不答话，拳脚击打在吕方身上、脸上、鼻子上，立刻血流满脸。吕方不得不反击。杂技和武术本是同宗同族，因为基本功相同，只是一个偏向演练奇书…整理…提供下载，一个偏向击打。吕方虽有一身功夫，身轻如燕，但在击打预防方面技能欠缺。他和小鬼子一交手，只能被打，毫无反手之力，而且还被摔了几个“大布袋”。虽然快倒之时一个鲤鱼打挺又站起来，却没有反手还击之功夫。一个鬼子和吕方交手，另两个鬼子去攻击吕方娘和姐姐，吕班主和吕安前去救护。吕班主可有一身功夫，别说来四五个鬼子，就是来十个八个也不是吕班主的对手。但他洗手不干了，一心一意演好杂技。今天被逼无奈只好动手了。吕班主上前只一摆手，就将一个鬼子打翻在地。两个鬼子立即围住他，他如同逗小孩一样，一拳一个，一脚一个，片刻之间，把几个鬼子放倒在地。
日本浪人一看大势已去，再打，也胜不了，便说：“有种的，你等着！”说罢，五个小鬼子冲出人群跑了。
这场闹剧，围观群众看得真切，人人开怀大笑。指着那几个鬼子说：“小鬼子，你们也有今日？”
吕班主见这几个小鬼子逃走，也不追赶。吕班主想，这几个小鬼子为什么要搅闹场子呢？
这时从人群中走出一个巡警，说：“师傅们，你们今天到此为止吧。师傅们刚从关里来，还不知咱奉天事。今天这几个小鬼子被你们打跑，马上会来报复。小鬼子报复心特强，而且这些小鬼子自小练武出身，他们到处欺侮咱中国人，心狠手辣，无恶不作。我劝你们快走。别沾惹这臭狗屎。”说罢便帮吕家收拾小车，装道具。
吕班主无奈，决定离开奉天。吕班主在巡警的指点下，推车向奉天城外走去。吕班主一路走一路想，为什么小鬼子要搅场子？总得有个前因后果吧？
忽然他想起在锦州撂场子时，有几个人走过来说：“师傅，你这条大黑狗是不是叫臧獒？”
当时吕班主还挺自豪地说：“是，就是臧獒，它生在海拔四千米以上的雪域高原，藏民称它为神犬！”
又一个人走过来说：“你这条大狗卖不卖？”
吕班主反问说：“你家宝贝卖不卖？”
小青年说：“当然不卖！”
吕班主说：“这不就结了，我们家宝贝也不卖！”
小青年接着说：“多给你钱你卖不卖？”
吕班主说：“给座金山银垛也不卖！”
小青年悻悻地走了。日本浪人穿衣打扮和中国人一样，那几个小青年是不是也是日本人？吕班主听老人说，这小日本鬼子人不大，心大，心狠。凡是沾惹了小日本，他就像臭狗屎一样总要沾着你。想到此，吕班主心里一惊。这时又从远处传来狗叫声。吕班主想，事到此，不能再忍。为了应付挑战，吕班主将獒的嘴笼头摘下来，兵来将挡，水来土堰，要干就干到底。往后一看，果然是几个小鬼子牵着两条狼狗追过来。
吕班主停下车，和全家人说：“事情到此，后退没有出路，干就干到底！”
这几个鬼子边走边喊道：“知趣者，请将那条黑狗留下，咱们各走各的路。敢说半个不字，那后边的事，可不是我们想看到的！”这伙人气势汹汹，跑到跟前。
吕方一看这架势，紧了紧腰间的板带说：“爹，咱们拼吧！”
吕班主一瞪眼说：“先稳住！”
原来，日本浪人的唯一目标就是设法把这条纯种藏獒弄到自己手里。
驻奉天领事馆总领事山本大佐，一八九二年生于熊本县。二一年毕业于日本陆军大学。他先在日本陆军教育总监工作，后调入陆军参谋本部第二部专门搜集中国情报。所以他身兼总领事之职其实他是一个军事间谍，日本间谍老手。他还是一个动物专家，专门研究世界名犬，主要为军队培养繁殖军用犬。他有一条纯种母藏獒，梦寐以求要讨到一只真正的纯种公藏獒。但他不能去西藏高原。他受不了高原低氧环境。他到过印度考察，有藏獒，但不是纯种藏獒。所以他希望能在内地寻找一条纯种藏獒。于是他派武田带人马去华北寻找，武田人马刚到山海关，就见到一个杂技班喂养一只纯种公藏獒而且还是一条“铁包金”。山本得到消息，高兴极了。指示武田，一定要紧跟这个杂技班，绝不能伤害藏獒一根毫毛。山本决定，适当的时候以抢夺等手段，也要把这只獒弄到手。吕家班一进奉天城，山本急不可奈地混在人群中观看这只藏獒。他一看心里更加高兴。立即指示武田，无论用什么手段，只要能把这条獒弄到手，你们就是大日本帝国的功臣！
中日甲午海战后，日本便陆续派出大批青年来到中国。一是对中国功夫钟爱。二是对中国丰富的宝藏垂涎。他们在中国遍访名师，学中国功夫。这些日本人自小习武，基本功扎实。柔道、空手道、跆拳道、泰拳。他们再学中国功夫，如虎添翼。这次搅场子的五个日本浪人，都是武田的手下。论功夫，武田最厉害。武田生在北京劈柴胡同，七岁在中国上学，八岁其父请中国拳师传授中国武功。小学毕业后返回日本。在中学，学习日本柔道、跆拳道、泰拳。高中毕业，又返回中国。这时的武田，已是日本少佐。他平时以日本浪人的面目出现，带领手下，整日在奉天城东游西逛。为试自己的功夫，以打中国人为乐趣。如碰上有功夫者，一定要斗个你死我活。打得过的人，成为他的手下败将，打不过者，他依仗人多势众，把中国人打败打残为乐事。这些日本浪人，看似无所事是，其实是组织严密、各行指令的间谍。他们每天向自己的上司汇报中国各方面的情报。包括经营、物产、军事、政策等全方位�