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他们询问他准备往那边走，他回答道：你们之中有些人应该知道，现在已经到了野地的边缘。在之前不远的地方就是瑞文戴尔，爱隆居住的地方，也是这个世上最后的庇护所。我已经请朋友捎了个口信过去，他们在等我们。
这听起来让人相当安心，但他们根本还没有到那个地方，要在山脉西边找到最后庇护所并不像想像中的那么容易。眼前似乎没有任何的树木、山谷或是丘陵可以指引他们的方向，只有一道庞大的斜坡缓缓地上升，和最近的山脉结合。这块土地一片荒凉，只有灰色和褐色的衰败之气，四周间或生长著一些弱小的绿色植物，苔藓则是生长在有微薄水气的地方。
这天上什过去了，已经是下什的时光，但在这一片沈寂的荒地中依旧没有任何人烟。他们觉得有些不安，因为他们这才发现瑞文戴尔可能隐藏在这里和山脉之间的任何地方。他们一路上发现了许多隐而不显的山谷，不但狭窄，而且还十分的陡峭，会突然出现在眼前。他们低头一看，又会惊讶地发现，脚底下竟然还有茂密的树林和水流。有许多深沟竟然可以让他们一跃而过，但其中却又有十分深邃的水流；此外还有很多黑暗的山谷是跳不过去，也爬不上去的险峻地形。而且四周还有许多沼泽，看似平静无波，花草树木茂盛生长的平地，但如果有匹驼著行李的小马闯了进去，就再也无法离开。
从之前的渡口到山脚下，比大家所猜的都要广大许多。比尔博感到相当震惊，唯一的道路铺著白色的石头，有些是十分细小的碎石，有些则半被苔藓所覆盖。这些不同的险阻，光是要在这条路上前进，就让人觉得十分困难，即使是在对附近十分熟悉的甘道夫带领之下也不例外。
当他观察著地面的石头时，他的脑袋和胡子会跟著左右摇动，众人也跟著他的视线看来看去，只是，当天快黑的时候，他们似乎并没有更接近旅程的终点。下什茶的时间早就过了，看来晚餐时间也不会有多少改变。四处有许多飞蛾飘来飘去，由于月亮还没升起，光线变得相当昏暗，他们来到了一个突如其来的斜坡边，连甘道夫都差点闪神滑了下去。
终于到了！他大喊著，其他人纷纷聚拢过来，看著底下。他们看见远方有座山谷，可以听见流水在多岩的河床上跳跃的声音，空气中充满著树木的香气，在河对岸的山谷中有著温暖的灯光。
比尔博永远忘不了，他们是怎么踏上蜿蜒曲折的道路，进入秘密的瑞文戴尔山谷。当他们逐渐往下走的时候，空气越来越温暖，松树的气味让他们有些昏昏欲睡。比尔博不停点头，有好多次差点从马背上摔下来，或是让鼻子撞上马脖子。随著往下走的脚步，他们的精神就转为振奋，树木换成了桦木和橡树，在黄昏的笼罩下有种让人心安的感觉。当他们来到河流边缘的开阔草地时，草地上的阳光几乎完全消逝了。
嗯嗯！闻起来有精灵的味道！比尔博一边想著，一边抬头看著发出耀眼蓝光和白光的星辰。就在此时，如同笑语般的歌声从树林中传了过来：
喔！你在做什么呀，
你想要去哪里呀？
你的小马需要休息啦！
小河还在快乐流著啊！
喔！淅沥沥沥哗啦啦，
山谷小河不停留！
喔！你在找寻什么啊？
你去向是何方哪？
柴薪正在冒烟呀，
玉米面包进炉烤啦！
喔！哗啦啦淅沥沥，
山谷正逍遥，哈！哈！
喔！你胡子摇来摇去哪，
到底想要去哪里啊？
不知道呀不知道呀，
是什么让巴金斯先生，
还有巴林和德瓦林先生，
在六月的时光
踏进山谷中，哈！哈！
喔！你会留下来吗？
还是到处跑哪？
你的小马已经累了呀！
天色已经渐渐灰暗啦！
到处跑是很笨的啊，
留下来就会很高兴的哇！
说说笑笑
直到天色大亮肚子饱，
听著我们的曲调，哈！哈！
他们就这样在树林中唱著笑著，我想你应该会觉得这是相当美妙的曲调，虽然内容没什么深意，他们并不在乎，就算你鲁莽地跟他们这么说，他们只会更变本加厉越唱越得意，他们就是精灵。很快的，在天色渐渐昏暗的过程中，比尔博注意到了他们的身影，虽然极少遇到他们，但他超喜欢精灵的；虽然他也有些害怕他们，矮人们则是和他们处得不太好。任何规规矩矩过生活的矮人，像是索林和同伴们，都会觉得他们很愚蠢（这样想其实才笨哪！）或是看到他们就会生气。因为某些精灵会嘲笑他们，多半都是和矮人的胡子有关。
好啦，好啦！一个声音说：你们看看！哈比人比尔博骑著小马！看起来真是可爱啊！
真是棒极了！
然后他们又唱起了另外一首和之前一样可笑的歌曲，好不容易到了最后，一名高大的年轻人走上前来，对著甘道夫和索林分别鞠躬。
欢迎来到谷中！他说。
多谢你！索林有点含糊不清地说。但此时甘道夫已经下了马，开始和精灵们兴高采烈地聊天。
那名精灵说：你们的方向走偏了，如果你们想要过河去我们的住所，这条路是不对的，我们会带你们过去，但是，在过桥之前你们最好都下马走路。你们要留下来和我们唱唱歌，还是准备直接进去？晚餐正在准备中，我可以闻到柴火的味道。
虽然比尔博已经浑身无力，但他还是有点想要停下脚步，如果你喜欢这个调调，在六月的星空下聆听精灵歌唱可是件大事；另外，他也想要和这些似乎对他了若指掌、之前却从未见过面的人聊聊，他认为他们对于这次冒险的看法可能会很有趣。精灵们知道许多消息，他们能够像是流水一般快速收集任何讯息，知道各个民族在忙些什么。
可是，矮人们一心只想要吃晚餐，根本不想留下来，他们只得领著小马继续前进，直到来到河边。眼前的河流正在快速、湍急地流著，当太阳整天照耀著山顶的积雪时，这种从山中雪水融化的溪流就会变成这样。渡河的只有一座没有护栏的小桥，狭窄得只有一匹小马可以走上去，每个人都还必须小心翼翼地牵著马，一个接一个的过去才行。精灵带来了明亮的油灯照著岸边，在队伍通过时欢欣莫名地唱著歌曲。
老爹，别把胡子泡到水了！他们对差点趴在桥上的索林大喊著：它不用泡水就够长啦！
还有，别让比尔博吃掉所有的蛋糕！他们大喊著：他太胖了，没办法从钥匙孔钻进门内！
嘘，嘘！各位好人哪！多谢好心，晚安！甘道夫最后一个通过，山谷中常有意外的客人聆听著，有些精灵也实在太饶舌了些。各位晚安！
他们好不容易来到了最后的庇护所，踏进那敝开的大门。
虽然听起来有点奇怪，但我想各位读者或许都可以理解，舒服的日子和好事情似乎一下子就过去了，说起来也不怎么精彩；那些恶心的、吓人的，让人不舒服的事情，却可以成为一个好故事，往往会占去最大的篇幅。他们在那个地方待了很久，至少有两个礼拜，最后甚至不太愿意离开。比尔博还想这辈子都待在那里，连想要马上回去老家的愿望都压抑下来了。但是，有关他们在此居住的这段时间，实在没什么好说的。
这个居所的主人是所谓的精灵之友，他的父亲曾经在远古历史中扮演重要角色，那是半兽人和精灵以及人类初民在北方所展开的一场大战。在这个时候，世界上依旧有些人拥有北方精灵和英雄的血统，爱隆就是这些人的领袖。
他俊美得如同精灵贵族一般，和战士一样强壮、与巫师同样睿智、和矮人的国王一样德高望重，如同夏天的微风一样和煦。他出现在许多故事中，但在比尔博这次伟大冒险中，他只有扮演相当不起眼的小角色，不过，如果各位一路看到最后，就会知道其实这也是个相当重要的角色。他居住的地方完美无缺，不管你想要吃东西、睡觉或是工作，甚至是说故事、唱歌、沈思，或是全部一起来都是非常适合的，邪恶的事物无法靠近这座山谷。
我真希望我可以再多告诉你们一些故事，那些比尔博和伙伴们在这里所听到的故事。在那边待了几天之后，所有的人，包括小马在内，都神清气爽、浑身是劲。他们的衣服和身上的伤口、脾气和心中的希望，都经过了缝补；他们的袋子里面装满了轻而持久、足以让他们越过高山的粮食，他们的计画在这些人的建议之下，又做了更好的改动。时间慢慢流逝，终于来到了夏至那天，他们准备在夏至天亮时就离开这里。
爱隆认得各种各样的符文，当他第一次看见从食人妖洞窟中拿出的宝剑时，他就说：这些绝对不是食人妖打造的武器，它们是古代的武器，是我的同胞──西方的高等精灵在贡多林，为了对抗半兽人的战争而打造的。它一定是来自于恶龙或是半兽人的宝库之中，因为在许多纪元之前，那个地方被他们所摧毁了。索林，你拿的这柄剑名为兽咬剑，在贡多林的古代语言中是斩杀半兽人的名剑。甘道夫，你的这把是敌击剑格兰瑞，是贡多林的国王持有，专门用来打击敌人的武器。好好保管它们！
不知道这些食人妖怎么弄到这些东西的？索林饶富兴味地看著手中武器。
我也不知道，爱隆说：不过，或许你们所打倒的食人妖，也会抢夺其他的强盗，或许是从北方的山脉中找到了这些失落许久的宝物。我曾经听说，在半兽人与矮人的战争之后，于摩瑞亚的矿坑中还藏著许多宝藏。
索林思索著对方的话语。我将会很光荣地保留这柄宝剑，他说：愿它可以再度斩杀邪恶的半兽人！
恐怕你们一进山中，就有机会可以实现这个愿望！爱隆说：不过，先让我看看你们的地图吧！
他仔细地察看了许久，摇了摇头，因为他并不能认同矮人此行和他们对于黄金的狂爱。他当然痛恨恶龙和他们残酷的行为，一想到河谷镇残破的废墟、曾经欢愉的钟声，和疾奔河烧焦的河岸，就让他心中十分难过。他高举起地图，新月的月光竟然穿透了地图。这是什么？他说：在『五尺高的大门，三人可并肩而行』的简单符文之旁，还有月之文字。
什么是月之文字？哈比人兴奋不已地问道。如同我之前告诉各位的一样，他非常喜欢地图，而且也很喜爱符文和各种文字，或是美丽的书法。不过，每次当他想要临摹的时候，自己的字体总是显得有些瘦削和单薄。
月之文字也是符文，但是你没办法轻易看到它们，爱隆说：你直视它们反而什么也看不到。只有当月光照耀这些地图的时候，它们才会出现。更精巧的设计，则是必须要在和这些字写下的同一个季节、同一种月形和同一天的时候，这些字才会显示出来。矮人们发明了这种文字，用银色的笔来书写，问你的朋友就可以知道了。这些字一定是在许久以前的夏至傍晚，在新月底下书写的。
上面写些什么？甘道夫和索林异口同声地说。这件事情竟然是由爱隆先发现的，让他们面子有点挂不住；不过，天知道他们之前根本一无所知，以后不知道还要等上多久，才能够再遇到这种千载难逢的机会。
爱隆念道：＇当画眉鸟敲打的时候，站在灰色的岩石旁边，落下的太阳藉著都灵之日的余晖，将会照耀在钥匙孔上。
都灵，都灵！索林说：他是矮人最古老的祖先，他是长胡大人，也是我家最早的先祖，我算是他的继承人。
那都灵之日又是什么时候？爱隆问道。
是矮人新年的元旦，索林说：大家都知道，那是秋冬交际最后一个月的第一天。当秋天的最后一轮月亮和太阳，一起在天空中出现的时候，我们叫它作都灵之日。不过，这恐怕帮不上我们什么忙，因为，这个纪元以来，我们精确预测这个日子来临的技术已经失传了。
到时候我们就知道了，甘道夫说：上面还有其他的字吗？
在这种月色之下看不见了，爱隆说，他同时把地图还给索林。然后，他们一起走到水边，看著精灵们在夏至前夕的月光下舞蹈和歌唱。
第二天一早就是夏至，如同众人梦想中一般的美丽清新：蓝色的天空中没有一丝云朵，太阳映照在纯净的水面。他们在众人的祝福之下策马远颺，心中已经准备好面对更大的冒险，也知道自己必须要进入迷雾山脉，前往山后的大地。
第四节 越过山丘钻进山内
＇GK！18＇有许多道路通往山中，也有许多通道越过这山脉，但大多数的道路都只是骗人的死路，更多些则栖息著可怕的生物、或是隐藏在阴影下的邪恶。矮人和哈比人在爱隆睿智的建议、和甘道夫的知识与经验带领下，踏上了正确的道路，走过了安全的隘口。
在他们离开了山谷很长的一段时间，依旧不停地往上爬。这条路十分艰险，也相当的崎岖，弯弯曲曲得让人觉得相当心烦。此时，他们回头看著之前所离开的大地，都已经被远远的抛在山脚下，在遥远遥远的西方，一切都化入蓝色地平线中；比尔博知道那里是他的故乡，和一切舒适和安全的地方，以及他的小小哈比人洞穴。他打了个寒颤，山上越来越冷了，吹过岩石缝隙的寒风也越来越凄厉。有时候，夏日的烈阳会晒融山上的积雪，让大石以惊天动地的气势滚动下来，有时会绕过他们（这算是很幸运的），有时则会从他
们头上飞过（这就让人很担心）。夜晚则是寒风刺骨，众人不敢大声说话，甚至是歌唱，因为那回音让人毛骨悚然。山中的宁静似乎不喜欢被打扰，唯一拥有这种特权的只有雪水奔流、强风呼啸和岩石破裂的声音。
底下一定已经越来越热了，比尔博想。大家一定已经开始晒稻草，出去野餐了。以这个速度看来，在我们越过这座山之前，他们可能都会开始收割、栽种和采莓子了。其他人的想法也同样的阴郁，虽然他们的确在夏至当天，满怀期望地和爱隆道别，当时他们甚至轻蔑地嘲笑著山中的通道，幻想自己可以轻骑飞越，满心想著自己已经来到孤山密道的景象，或许刚好可以赶得及在秋天的第一个月亮时抵达，或许那刚好会是都灵之日！他�